В тихом провинциальном городке, где все друг друга знают, начинается череда жутких ритуальных убийств. Местная полиция в панике, а в народе уже шепчутся о древней легенде про русалку-мстительницу. Чтобы разобраться в этом хаосе, из столицы вызывают опытного криминалиста Юрия Бахтина — циничного скептика, который разбирается в психологии маньяков, но точно не верит в сказки про водяных духов.
Однако по мере погружения в дело его уверенность даёт трещину. Расследование осложняется личной драмой: оказывается, Бахтин когда-то жил в этом городе, и теперь ему приходится иметь дело со старыми друзьями и бывшей женой, которые неожиданно попадают в круг подозреваемых. Чем ближе он к разгадке, тем опаснее становятся игры скрытного антагониста, заставляя Юрия балансировать на грани закона, семьи и собственных сомнений.