1967 год, Ленинград. В районе Обводного канала ночью находят тела убитых женщин, а рядом с ними — странные знаки, нарисованные углём. Расследование поручают двум опытным, но израненным жизнью оперативникам: майору КГБ Чубину, который до сих пор не оправился от провала дела против оккультной секты, и капитану милиции Фёдорову, разрывающемуся между долгом и запретной любовью к жене лучшего друга.
Под давлением начальства дуэт пытается выйти на след маньяка, но символы у тел — лишь часть головоломки. Чубин всё больше убеждается, что убийства связаны с его прошлым провалом, а в городе начинает циркулировать слух: следующий знак будет оставлен специально для него. Пока часы тикают, а преступления продолжаются, следователям предстоит не просто поймать преступника, но и столкнуться с призраками собственных прошлых ошибок, которые, возможно, и привели маньяка прямо к ним.